İhraç tutarının üzerinde talep gören 5 yıl vadeli tahvilin yıllık faiz oranı yüzde 3,25 olup kupon faizi ödemesi 30 Eylül 2021´den başlayarak 3 ayda bir gerçekleştirilecek. Satış işlemi 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşirken ödemenin 30 Haziran 2021´de yapılması bekleniyor.Tahvil sahiplerinin paya dönüştürme fiyatı ise 15 işlem günlük bir izleme süresi boyunca 24 Haziran 2021´den başlayarak 14 Temmuz 2021´e kadar, pay´ın günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde yüzde 27,5 primle belirlenecek.Türkiye´den ilk defa gerçekleştirilen ihraçta BNP Paribas (TEB Yatırım ortaklığında) global koordinatör olarak, BNP Paribas ve HSBC müşterek aracı kurumlar olarak, Göksu-Safi-Işık Avukatlık Ortaklığı ve White&Case LLP hukuk danışmanı olarak ve Quanta Finansal Danışmanlık görev aldı.
SASA´DAN 200 MİLYON EUROLUK TAHVİL İHRACI
Sasa, tamamı nitelikli küresel yatırımcılara yönelik olarak Türkiye´den ihracı ilk defa gerçekleştirilen, 200 Milyon euro tutarında paya dönüştürülebilir tahvil satışını başarı ile tamamladı.
